– 수요예측에 총 3조 4,450억원 몰려, 당초 계획 대비 2배 증액 발행 검토
– 확보 자금은 만기 회사채 상환 및 미래 신성장동력 투자 재원으로 사용

LG화학(051910)이 최대 1조원 규모의 회사채를 발행한다고 27일 밝혔다. 이는 당초 계획 5천억원의 두 배에 달하는 규모다.

LG화학은 이날 기관 투자자를 대상으로 5천억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과, 총 3조 4,450억원의 자금이 몰렸다고 밝혔다. 신고금액 1천억원인 2년물에는 7,950억원의 투자 수요가 들어왔고, 2천억원 규모의 3년물에는 1조 4,800억원, 1,300억원 규모의 5년물에는 7,700억원, 700억원 규모의 7년물에는 4,000억원이 각각 접수됐다.

LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환 및 미래 신성장동력 투자 재원으로 전액 사용할 계획이다.

확정 금리는 3월 5일에 최종 결정된다. 신고금액 기준 금리는 LG화학 개별민평금리 대비 0.01%p~0.15%p 낮은 수준으로 예상되며, 이는 LG화학과 동일 신용등급 회사채 평균 금리인 등급민평금리 대비로는 약 0.14%p~0.32%p 낮은 수준이다.

LG화학은 AA+의 우량한 신용등급을 바탕으로, 최근 지속적인 고금리 상황에서도 친환경소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력 육성을 위한 원활한 자금 조달을 이어가고 있다.